Les mutations du travail et des infrastructures portent la croissance du marché des réseaux et télécoms

La montée en puissance du cloud et de la convergence avec les applications métiers

Le baromètre révèle que les solutions de communication d’entreprise (94%), les solutions de conférence (73%) et les solutions de collaboration d’entreprise (71%) sont les solutions de communication et applications les plus intégrées par les répondants au sein de leurs entreprises clientes en 2022.

Concernant les solutions de conférence, le système de visioconférence est le plus installé (dans 89% des cas), suivi de l’audioconférence (60%) puis de la webconférence (54%).

Les solutions de communication cloud sont aujourd’hui les plus implémentées. En effet, ce sont les solutions de téléphonie dans le cloud qui sont les plus installées (96%), suivies des solutions de communications unifiées (84%).

D’autre part, les clients sont de plus en plus en demande d’offres de convergence fixe / mobile, ce qui s’explique notamment par l’hybridation croissante du travail. Sur les aspects téléphonie fixe, les attentes clients sont principalement tournées autour de la téléphonie & télétravail (dans 71% des cas), de la téléphonie dans le cloud (68%) et de la téléphonie et des applications de collaboration conçues pour le travail hybride (61%). On note ainsi des attentes des systèmes de communication en phase avec les nouvelles façons de travailler. Concernant les attentes clients sur la téléphonie mobile, on trouve les sujets internet 4G/5G en haut du classement (55%), à égalité avec la téléphonie convergente fixe et mobile (55%). Aussi, 90% des opérateurs disposent aujourd’hui d’une offre complète voix/data, fixe/mobile, et, pour 50% d’entre eux, d’une offre d’hébergement.

On constate par conséquent la convergence de l’informatique et des télécoms, avec comme tendance structurante l’exploitation de la donnée pour l’observabilité et l’analytique.

De nouvelles opportunités pour le marché et des attentes clients en évolution

Face à la concurrence accrue des solutions de collaboration Zoom et Microsoft Teams, 67% des opérateurs estiment qu’ils vont devoir s’imposer afin d’attirer des clients. La concurrence des fournisseurs de solutions de collaboration reste donc prégnante.

En parallèle, les opportunités de désintermédiation ont permis à de nouveaux acteurs de se positionner dans la chaîne de valeur, contestant l’hégémonie d’acteurs historiques.

Les professionnels des réseaux et télécoms restent de fait optimistes quant aux perspectives du marché. Ces derniers ont majoritairement profité de la crise pandémique pour réorganiser l’entreprise pour le télétravail (61 %), ou pour développer de nouveaux services autour du cloud et du travail à distance (46 %). Les opérateurs de services proposent aujourd’hui des services diversifiés : téléphonie (92%), accès internet haut débit (90%), réseaux privés d’entreprise (72%) ou encore solutions d’hébergement ou de colocation (48%).

D’autre part, les clients sont en attente de davantage de conseils, d’un accompagnement de proximité et des solutions de communication pleinement intégrées aux logiciels métiers (CRM, SIRH, etc.). En effet, 72% des clients des opérateurs répondants à l’enquête sont en attente de conseil et d’accompagnement, et 46% sont en recherche d’une offre de services déjà pré-identifiée.

Concernant le rapprochement des métiers autour des communications, on constate une volonté grandissante d’intégration applicative et fonctionnelle. Les rachats et alliances autour d’offres communes sont venus concrétiser cela et les intégrateurs de téléphonie et de réseaux, ainsi que les prestataires-intégrateurs en informatique, ont dû mettre leurs compétences en commun pour devenir des opérateurs et intégrateurs de services numériques.

A noter également que chaque métier à des demandes propres. Aussi, il convient de mettre en œuvre les éléments pertinents correspondants aux métiers, proposer la bonne solution, au bon moment et avec les bons outils. Alors qu’hier les intégrateurs avaient principalement un rôle de techniciens et d’ingénieurs réseaux télécoms, ce sont aujourd’hui de véritables développeurs. L’intégrateur est aujourd’hui non plus un fournisseur, il est un partenaire technologique.

Les entreprises de réseaux et télécoms doivent, de fait, se spécialiser et maîtriser leur écosystème. L’intermédiation est aussi un point central : si les salariés se retrouvent avec de nombreux outils qui ne communiquent pas entre eux, cela peut s’avérer très laborieux. Raison pour laquelle la plupart des intégrateurs proposent depuis plusieurs années des solutions de communication unifiée.

Des questions de sécurité qui restent importantes

Le baromètre révèle aussi une volonté toujours croissante de sécuriser les données échangées au sein des applications de communication. En effet, 71% des clients des entreprises ayant participé au sondage indiquent être en attente, niveau réseaux et sécurité, de protection / sécurité des données.

Une croissance soutenue

La valeur du secteur des communications d’entreprises a cru de 7% entre 2022 et 2021. L’ambition générale du marché est d’atteindre une croissance à deux chiffres en 2023. Le marché des communications connaît une croissance qui ne devait donc pas faiblir dans les années à venir : 40% des répondants estiment avoir une croissance annuelle moyenne à terme située entre 10% à 20%. Les communications unifiées, la digitalisation des entreprises, la cybersécurité, la fibre optique et l’arrêt du RTC (réseau téléphonique commuté) semblent être les principaux facteurs de croissance.

De plus, le chiffre d’affaires déclaré des répondants est lui aussi croissance. En effet, il est passé de 4 246 millions d’euros en 2020 à 4 815 millions d’euros en 2022 (+13%).